自从上次乌鸦被狐狸骗了以后，它就发誓必定得报此仇，不然就不是只乌鸦。所以它一见到狐狸就火冒三丈，暴跳如雷，恶狠狠地骂狐狸。
过了不知多少天，乌鸦突然看见一块刚刚烤好的牛排。于是，便飞进了牛排馆里，乘人不备，悄悄地把牛排叼走了。
乌鸦叼着牛排飞向森林时，心里想：“哈哈！报仇的时刻终于降临了。”
第二天，乌鸦叼着这块牛排飞到了离狐狸家不远的树枝上。牛排的气味在整个森林飘荡。狐狸老远就闻到牛排的香味，连忙跑向了那个地方。到时，看见自己以前骗过的乌鸦正咬着牛排在树枝上。它高兴得不得了，但是没有表露出来。
狐狸对乌鸦说：“又见面了，真巧呀！”
乌鸦没有说话。
狐狸又说：“乌鸦大哥，其实我每天都在听你唱歌，因为你的歌声是那么清脆、动听。”
乌鸦还是没有说话，因为它知道要是说话了，肉就会掉。
狐狸又说：“要不我唱首歌给你听吧，要是有什么错误让我改正的，请说出来。”
乌鸦点了点头，狐狸一见乌鸦点了头，就立马开始唱了。它唱得实在是太难听了，比乌鸦还要难听，突然，有几棵树倒了，看来连树都被乌鸦的声音给击倒了。乌鸦听了连忙说出什么不好，还只说一个字，肉就掉了。狐狸见计划成功，就叼起肉走了。乌鸦知道这次又被狐狸给耍了，就在树枝上痛骂狐狸，直到自己的嗓子哑了，才停止斥责。
乌鸦吸取了自己上一回的教训，过了几天，它又叼来了一块牛排，招引狐狸。这次乌鸦在自己的嘴上安了个夹子，只有自己摘下来才可以张口。
狐狸再一次闻到了香味，迫不急待地去找牛排。它又再一次看见了乌鸦，也看见了美味的牛排。
狐狸眼睛一转，想到了一个办法，它对乌鸦说：“乌鸦我家里有一瓶上好的红酒，而你手上刚好也有一块牛排，牛排配红酒，两全齐美。”
乌鸦不信，用目光对狐狸说：“请拿来看一看。”狐狸看懂了乌鸦的目光，就跑回了家，把一瓶装满红色液体的酒拿了过来。乌鸦真把这瓶红色液体当成了红酒，便飞了过来，把夹子放下，喝起红色的水来。
狐狸连忙把肉拿了过来，跑回了家。乌鸦刚刚喝完，自己的肚子就疼了起来，乌鸦知道是狐狸的诡计，就挨着疼痛，一直骂着狐狸。直到自己的喉咙受不了了，说不出话了，才不骂了。
这真是一只愚蠢的乌鸦。